Рынки капитала
Мы обладаем подтверждённым опытом консультирования по значимым выпускам долговых ценных бумаг и сделкам по управлению обязательствами (liability management) для государственных предприятий, а также ведущих частных компаний и банков. Глубокая экспертиза в области рынков капитала позволяет нам оказывать комплексное юридическое сопровождение различных форм привлечения капитала, помогая клиентам безопасно ориентироваться в сложной регуляторной среде и достигать финансовых целей.
Мы даём адресные рекомендации по структурированию и проведению размещений акционерных, долговых и гибридных ценных бумаг и сопровождаем компании, выходящие как на локальные, так и на международные рынки капитала. Будь то первичное публичное размещение акций (IPO), последующие размещения (SPO/secondary offerings), конвертируемые инструменты или ценные бумаги, обеспеченные активами, команда Lexminster тщательно закрывает все юридические, регуляторные и комплаенс-аспекты сделки.
Опыт фирмы охватывает широкий круг отраслей: банковский сектор, энергетику, телекоммуникации, инфраструктуру, что позволяет предлагать стратегические решения с учётом рыночной конъюнктуры и специфики задач клиента. Наши юристы работают в тесном взаимодействии с эмитентами, андеррайтерами, финансовыми институтами и инвесторами, обеспечивая бесшовное проведение сделок от раннего структурирования до закрытия и последующего сопровождения.
Наши услуги:
Акционерные размещения (Equity Offerings): Полное правовое сопровождение публичных и частных размещений акций, включая первичное публичное размещение (IPO), выпуски с преимущественным правом (rights issues) и вторичные публичные размещения (SPO). Консультируем по структуре сделки, требованиям раскрытия и регуляторному соответствию на внутренних и международных рынках.
Долговые размещения (Debt Offerings): Сопровождение выпусков облигаций, нот и структурированных долговых инструментов. Готовим проспекты эмиссии и иные офферные документы, взаимодействуем с регуляторами и обеспечиваем соблюдение законодательства о ценных бумагах на всех стадиях сделки.
Размещения гибридных ценных бумаг (Hybrid Securities Offerings): Консультирование по выпуску инструментов, сочетающих признаки долга и капитала: конвертируемые облигации, привилегированные акции и иные структурированные продукты. Помогаем оптимизировать структуру капитала с учётом конкретных потребностей финансирования.